Je jaaroverzicht is een rapport met alles wat er in een jaar op je rekening is gebeurd. Je hebt het bijvoorbeeld nodig voor je belastingaangifte. Je downloadt het in het klantportaal.
Stap 1: log in op het klantportaal.
Stap 2: klik op "Performance & Reports" en kies "Statements".
Stap 3: heb je meer rekeningen? Kies dan rechts het juiste rekeningnummer.
Stap 4: klik bij "Activity" op het pijltje.
Stap 5: kies bij "Period" voor "Annual". Kies bij "Date" het jaar. Kies bij "Format" voor "PDF". Klik rechtsonder op "Run".
Het rapport staat nu in de map "Downloads" op je computer. Zie je het jaar nog niet staan? Dan is het rapport nog niet klaar.
Wat staat erin?
Op de eerste pagina staat een samenvatting: je beginsaldo en eindsaldo, betaalde rente, ontvangen dividend, stortingen en opnames. Daarna volgen al je transacties en je open posities.
Hetzelfde rapport kun je ook maken voor een dag, week, maand of drie maanden. Kies dan een andere "Period". Wil je het rapport alleen bekijken? Kies bij "Format" voor "View". Lees ook wat er in het Activity Statement staat.
Vragen? Neem contact op met ons team.