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Rapports - Rapports du portefeuille, possibilité de configurer des rapports à envoyer automatiquement par e-mail.
Portfolio Checkup - divers aperçus des résultats
- Rendement et risque : comparez les mesures de rendement et de risque pondérées en fonction de la trésorerie ou du temps avec jusqu'à trois indices de référence. dans le temps.
- Les périodes de temps comprennent : 7 jours, mois à date, 1 mois, année à date, 1 année, début et ajusté. Cette section est complétée par un diagramme à barres pour la distribution des rendements.
- Ventilation par classe d'actifs : visualisez le montant (VNI) et le % (poids) par classe d'actifs avec une ventilation en positions longues et courtes. Développez pour voir la composition de chaque classe d'actifs par position.Ventilation géographique : voir le montant (VNI) et le % (poids) par région avec une ventilation longue et courte. Développez pour voir la composition de chaque région par position .
- Ventilation par secteur : visualisez le montant (VNI) et le % (poids) par secteur avec une ventilation longue et courte. Développez pour voir la composition de chaque secteur par poste.
Concentration
ESG - Consultez les scores ESG (Environnement, Social et Gouvernance) consolidés de votre portefeuille.
External Accounts - Dans l'onglet Comptes externes, vous pouvez ajouter des comptes de n'importe quelle institution financière à PortfolioAnalyst. Vous pouvez ajouter des comptes de courtage, de banque et de carte de crédit, ainsi que d'autres actifs et passifs et la valeur des biens. Après avoir ajouté un compte à PortfolioAnalyst, vous pouvez voir la valeur de début et de fin du compte et faire défiler la liste pour voir les positions (dans les sociétés de courtage) et les transactions. Si vous avez ajouté plusieurs comptes de trading, vous pouvez zoomer sur une vue consolidée des actifs détenus dans tous les comptes.
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